Дубайский застройщик Binghatti вышел на рынок облигаций

Ведущий девелопер из Дубая (ОАЭ), Binghatti, достиг значительной вехи с успешным запуском своего первого выпуска исламских облигаций (Sukuk) на сумму 300 миллионов долларов, сроком погашения 3 года. Облигации Бин Гатти были оценены на конкурентоспособном уровне в 9,625% и продемонстрировали укрепление примерно на 30 базисных пунктов.

Эта сделка вызвала широкий интерес как со стороны региональных, так и международных инвесторов, а объем заказов увеличился более чем в 2 раза. Объем заявок превысил 600 миллионов долларов США, достигнув максимума в 621 миллион, что подчеркивает высокий интерес к выпуску облигаций от Binghatti.

В конце февраля 2024 эмитент Binghatti Holding разместил еврооблигации (XS2753304349) со ставкой купона 9.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Банки Арабских Эмиратов, в том числе Emirates NBD, Dubai Islamic Bank, HSBC, Abu Dhabi Islamic Bank, Sharjah Islamic Bank, Mashreq Bank и RAKBank, выступили совместными управляющими эмиссией и организаторами размещения (JLMs) по этой сделке.

Выпуску облигаций предшествовали встречи руководства Binghatti с инвесторами на международных роуд-шоу. Объем заявок привлек разнообразную базу инвесторов; значительный процент спроса пришелся на инвесторов из Великобритании, Европы и Азии. Эта сделка стала первым оценочным выпуском сукук в долларах США в области недвижимости из региона Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году.

“Мы в восторге от огромного успеха нашего первого выпуска облигаций Сукук (на основе Шариата – прим.ред.), который отражает доверие и уверенность инвесторов в застройщике Binghatti. Подобный отклик демонстрирует силу нашей бизнес-модели и привлекательность нашего инвестиционного предложения”, – сказал Мухаммад БинГатти, генеральный директор Binghatti.

Компания известна своими авангардными пректами, преимущественно, в Бизнес Бэй, Аль Джадаф, Дубаи Силикон Оазис и Джумейра Вилладж Серкл. Отличные показатели и реакция рынка подчеркивают это значимое достижение и доказывают репутацию застройщика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.